Es tarde. La niña y su sombra se relajan en la cama. Cuando la muñeca del gato aparece y quiere unirse a ellos, la sombra se pone celosa y hace todo lo posible para llamar la atención de la niña. Cuando no tiene éxito, la sombra decide huir a la Isla de la Sombra, una isla secreta donde las sombras van cuando quieren alejarse de sus dueños. Cuando la niña descubre que su sombra la está abandonando, la sigue. A pesar de que tiene que saltar a un mar peligroso a través de un agujero en el piso del baño, no renunciará a encontrar su sombra.